故事发生在清朝末年，关外辽河的荒林中，索志义（田晓杰饰）、顾仁义（张锡麟饰）和唐子义（田小杰饰）黄海波），三个出身贫寒的男人在后备箱上刻上了自己的名字，三个脑袋撞在一起，发誓要成为不离不弃的生死兄弟。唐子怡试图以五百两白银的报酬抓捕辽河名流杜三滚，却被对方绑架。唐与心爱的富婆叶玉山（佟磊饰）在流浪时被暗算。他受伤逃跑，最终被刘素雅（陈丽娜饰）父女照顾。大哥索知义为了保住玉山的名声，假嫁，毅然抚养子义的儿子。顾仁义为了出人头地投靠狡猾的巨人，索知义去东方求学，与玉山的关系由假转真。曾经是黑帮的唐子怡，在时代的浪潮下，与两个结拜兄弟加入了东北军。随着抗战的爆发，他们各自走上了不同的人生道路……
