在一个神奇的世界里,强大而繁荣的精灵诺里恩人正遭受资源枯竭的折磨。为了拯救王国的人民,国王派使者去寻找新的土地。他们来到肥沃的吉哈莫拉,受到当地土著洛克尼人的欢迎。然而,随着功夫的流逝,两个民族之间的矛盾逐渐浮现。在战争狂人,国王的妹妹塞德萨的带领下,诺瑞恩军队与善良的洛克尼展开了角力。受骗的诺连国王剥夺了塞德萨的皇室地位,但塞德萨密谋毒害了国王的家人,最终这个邪恶的女人被流放到了边疆。十五年后,洛克尼战争的孤儿迭戈偶然遇见了诺连国王的女儿克拉。两个年轻人对彼此的印象都很好,但是因为国仇家恨,他们很难走到一起。另一方面,在黑暗中蛰伏许久的塞德萨,打算重返光明世界……