1948年，国共斗争达到白热化阶段。虽然世界的大势已经开始显现，但也正是在关键时刻，不容有任何失误。九月的一天，一名中共地下党员在上海被捕并叛逃。为了自保，他想向时任上海国民政府中情局八局局长的谭钟书（林永健饰）交代一个重要的卧底。这关系到我们党革命的成败。谭曾多次与我党传奇特工水手交手，而这一次他是有胜算的，一连串的变化让他意识到敌我泥潭的危险。同时，为了防止毒枭庄文清手中的毒品落入解放军手中，谭通过儿子的校长段海平（卢建民饰）实施摩西计划。在党的卧底行动过程中，他把矛头指向了谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波饰）。你来我去，枪林弹雨，黎明前最危险的棋局悄然展开……
