以李正明同名小说为背景，以朝鲜宫画室绘画部为背景，讲述了朝鲜王朝天才画家申允福的故事。朝鲜正祖年间，在皇宫画室学生会馆内，发现了一幅描绘女性的越式卷轴。金弘道教授查明罪魁祸首是宫廷画家申韩杓的儿子申允福（文根英饰）。尹福虽然对自己的天性和才华感到惊讶，但还是无情地面临着被开除绘画系的命运。幸运的是，既是老师又是朋友的金弘道（朴信阳饰）感谢并保护了多次阻止进入绘画部门的官方画家。后两人受国王委托，调查十年前的连环杀人事件。而10年前，沉云浮的父母被无辜杀害，被沉汉平收为养子。润福爱上了汉阳最美丽的艺妓正香（文彩元饰），但她被迫嫁给商人金兆年为妃。与此同时，弘道意识到自己对同样是男人的申允福有着特殊的感情。而随着剧情的展开，多年前发生的凶杀案逐渐露出端倪，申允福的秘密也逐渐被揭开……
