事发后，日本侵略者在中苏边境修建了所谓的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入东北观察要塞，惨遭日军俘虏。东北抗联派出观察员文龙去营救安娜。魔术师高晓庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等参与救援。文龙从虎头炮台的劳工手中救出安娜后，劳教所的日本军官小泉清代率军追击。文龙原本打算从东北的中苏边境送安娜，但日军提前封锁了边境，所以文龙改变了计划，决定将安娜送到海关。日军还派出安倍博参与逮捕。在护送安娜的过程中，文龙带领众人摧毁了日本铁路、药厂等一系列军事设施，并发现了大量日本侵略中国的证据。为了保护我方掌握的日军证据，胡大壮、谭卓如、魏坤宁等人先后牺牲。这个过程被比作日军的死亡，安娜最终被送到了一个安全的地方
