故事发生在公元204年，曹操（李瑾荣饰）父子与徐峥（李泽孝饰）攻打邺城。元母见后宫不安全，便让小妃子逃走，她要救死扶伤。袁绍（于子宽饰）战败后，曹操进城。曹丕（张迪饰）爱上了被迫表演舞蹈的甄宓（李依霄饰）。面对儿子的嚣张和奢侈，曹操非常生气，给儿子送了一个边境。甄宓上吊自杀，被曹植（杨洋饰）救下，保全贞操。胜利归朝的曹丕对甄宓痴迷，甄宓提出条件，曹丕停止与三弟争夺皇位，否则不嫁。不知所措的曹植以为甄宓变心了，暗暗伤了他的感情。得到甄宓的曹丕违背诺言，夺得了魏王的宝座。甄宓痛恨曹丕的背信弃义，拒绝接受曹丕的诏书……
