洪七公（魏俊杰饰）原本是富家子弟，嘴里叼着金汤匙。乞丐帮表面上是和平的，但它分为“干净的衣服”和“肮脏的衣服”两个派别。两派之间的斗争越来越激烈。洪七与清衣派长老的女儿程学心（黄晓燕饰）相恋。在斗争中。段志兴（郑伊健饰）从小就依赖母亲。长大后，受母亲的托付。他千里迢迢来到云南，寻找自己的生父段太子。然而段王爷的弟弟却酝酿了一个计策，让段志兴的母亲最终为了救段王爷死在了黄泉，段志兴为此痛恨自己的父亲。洪七公和段志行是相识多年的好朋友，彼此结下了深厚的友谊，但后来因与汉奸的挑衅误会，结为仇人。
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