在加瓦尔登村,两个最好的朋友苏菲(索菲亚安妮卡鲁索饰)和阿加莎(索菲亚威利饰)上演了他们不可思议的友谊。苏菲热爱童话,梦想逃离平凡的乡村生活;而阿加莎则面色狰狞,有真正女巫的气质。一整天,在血红色的月光下,一股强大的力量将他们带到了善魔法学院,每一个精彩童话的真实故事都从这里开始。然而,事情从一开始就出现了问题:苏菲进入了邪恶学院,由魅力超凡但爱恶作剧的莱索斯夫人(查理兹塞隆饰)经营;阿加莎就读于仁慈学院,由阳光善良的多夫教授(凯瑞华盛顿饰)督导。根据校长(劳伦斯·菲什伯恩饰)的说法,与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子(杰米·福雷茨饰)一起上课似乎不是什么大问题,只有真爱一个吻可以改变规则并得到女孩进入他们应该去的学校。但是,当一个与索菲有着神秘关系的阴暗而危险的人物(基特杨饰)再次出现并威胁要...