三位神明苏醒，孙悟空帮助众神渡过危机。 西行队伍失散后，沙悟净前往地府救师父； 八戒在黑水镇误杀了人； 白狼小鱼在恐惧森林中制服了猛虎，在古城中被石兵围攻。 三藏等人回师解围。 但他们又遇到了影王，悟空也回到队伍中帮助他战斗。 三藏化解了亡魂的怨恨，西队也告别了老友，继续上路。
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