天下之主齐坤被刺杀后，天下大乱，天下被天玄、天枢、天极、天权四大王国瓜分。 随后蛮族从殷宿侵入中原，相继攻占了天枢、田忌。 银素士气大涨，想要吞并天玄、天全。 瑶光王子慕容离开天全前往殷肃，怂恿殷肃起兵讨伐天选。 另一方面，他利用钟坤一、天选杀掉了殷宿王玉成。 随后他成功将余孝推上皇位，并在余孝的支持下建立了郡县。 为了平衡天下大势，钟坤一派遣弟子楚根宁、顾十安前往天选辅佐灵光，天选逐渐强大。 慕容离自行设计失踪，诱使天全、银素起兵讨伐天玄，天玄被灭。 慕容离回来，却被钟坤一算计，被迫与辛肃交战，于是向天全求助，天权帮助慕容离击退了尹肃。 本以为从此天下太平，没想到，开阳的野心浮出水面。 钟坤一向开阳献计，导致天全将军因慕容离而惨死。 志明与慕容离伤心欲绝，最终相拥相见。 但为了国家和天下人民的利益，志明和慕容离最终联手消除误会，铲除黑暗势力。
