汉武帝觉得岁月催人，理想远大，但天长地久。 他想让自己永远年轻，永远不朽。 在谗言大臣江充的推荐下，他迎进了骗子李长生入宫修炼丹药。 李长生和江冲安排他去见苟宜夫人，迎入宫中。 他还诬告太子叛国。 汉武帝信以为真。 大臣们纷纷劝谏，他不听，下令撤销太子爵位。 江充谎传圣旨，逮捕了太子。 太子刘据逃离长安，父子反目，卫子夫绝望自杀。 霍启联等人向汉武帝进谏，揭露了江充的阴谋。 汉武帝后悔不已，下令祁连立即召回太子。 然而，当祁连赶到时，太子已经吞剑自杀了……汉武帝失去了爱妻和儿子，长歌痛哭流涕。 苟易夫人伺机为小儿子请求立太子之位。 汉武帝立新太子，却处死了苟乙夫人。 他孝敬儿子却杀了自己的母亲，以防止后宫独裁的悲剧再次发生。 他再次陷入了高处的孤独之中。
