一次意外中，威尔（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）撞倒了一头野狼。 当他下车查看情况时，野狼咬了威尔。 威尔并没有把这次伤势当回事，但自从那次事故之后，威尔的身体开始出现了一些奇怪的变化。 他的感官变得异常活跃，性格也变得越来越暴躁，种种迹象都在显示，威尔似乎正在逐渐变成一头狼。 动物研究专家亚历克西亚斯（奥姆·普里 Om Puri 饰）证实了威尔的疑虑，并给了威尔一个护身符，可以暂时帮助威尔控制自己的野性。 威尔的妻子夏洛特（凯特·内利根 Kate Nelligan 饰）死于喉咙撕裂，威尔的朋友劳拉（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）为威尔做了不在场证明。 而当劳拉遇到危险时，威尔毫不犹豫地变成狼人前来营救她。
