东汉末年，天下大乱。 世昌奴仆在后宫制造事端，危害朝廷。 幼年皇帝纷纷被杀。 西凉军阀董卓（泷口淳平 配音）趁机控制洛阳，并杀害大臣。 其养子吕布奉先（金甲山正中 配音）身为军神更是厉害。 外面，张角（相里大夫 配音）领导的黄巾军打着“青天已死，黄天立，甲子时代利天下”的旗号，发动了农民起义。 天下大乱，群雄逐鹿。 中山靖王之后，刘备（あおい照彦 配音）在命运的启发下结识了关羽（青野吾 配音）和张飞（石田太郎 配音）。 最终，桃园三人结拜兄弟，加入英雄争霸的浪潮。 曹操（杜哲 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等英雄相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……
