滇西北山区，山峦叠嶂，山峦叠嶂。 十几个少数民族散居在山里，过着安宁、淳朴的生活。 五十多岁的老冯（李保田饰）是一名县法官。 为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间牵着马匹，扛着国徽从一个村子到另一个村子，组成了一个奇特而雄伟的流动法庭。 这次旅行一共有三个人。 摩梭族书记杨阿姨（杨亚宁 饰）与老冯一起工作多年。 如今她已经退休离职，这是他们最后一次合作； 彝族大学生阿罗（鲁豫饰）接任杨大妈，书卷气极强，与经验丰富的老冯格格不入。 这次旅行不仅是他的第一次工作尝试，也是他的结婚之旅。 蜿蜒的山路给他们留下了很多欢乐和悲伤……本片荣获第63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
