1941年，纳粹德国对苏宣战，连在苏联远东的满洲国，以成田为首的“北方运动”随时可能入侵苏联。面对被敌人偷袭的危险，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞奉命执行计划，化身瓦吉姆上校深入敌阵。在保卫局，我遇到了因国仇家恨潜入的抗日民运科长蔡猛。在警卫局，唐飞凭借自己的勇敢和机灵获得了成田的信任，成为了警卫局的重要成员。然而，远东情报局的内鬼，让唐飞落入了福原爱布置的圈套，暴露了自己。但唐飞明智地完成了不可能的“持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为自己已经完成了任务，不愿组织起来付出无谓的代价。交手的瞬间，他纵身跳下悬崖。唐飞舍生取义的举动感动了蔡猛。二战末期，海边的疗养院，唐飞睁开眼第一眼看到的就是晨光中的蔡梦。
