1935年，听到父亲方玉龙去世的消息，方云天告别日本留学生涯，回到中国上海，准备接手父亲方玉龙弟弟高新义暂时托付的家业。 偶然相遇的沉如花和方云天正在互动。 他们在斗气和搞笑中对彼此产生了好感。 在沉如花父亲沉富贵的安排下，两人结婚了，高文轩受到了很大的影响。 方云天的旧情人、日本女孩川岛允子陪着父亲来到上海寻找方云天。 当她得知方云天结婚的消息时，她的心都碎了。 方云天和高文轩兄弟反目成仇，争夺上海霸权。 川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开惊心动魄的谍战。 最后，方云天在危急的情况下带着沉如花参加了抗战。
