1930年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东饰)与挚友陈天翼(黄磊饰)在一场戏中结识了女大学生童若凡(徐熙媛饰)和雨歌(孙俪饰)。 中国东北的雪原。 借此机会,丹萍与若凡暗恋,雨歌与天一也对彼此产生了好感。 随后,两青年男女来到了天堂岛。 天一在家人的帮助下成立了天堂剧场,四人决定共同为理想而努力。 然而残酷的现实却摧毁了一切。 先是天义摔断了脚,成为了残疾人,然后陈家和佟家出于私利招收了孩子联姻。 为了达到这个目的,他们甚至烧毁了天堂剧场和宋丹萍。 侥幸逃过一劫的丹萍,脸已经彻底毁容了。 她整天躲在阁楼里,晚上唱着悲伤的歌。 曾经风华正茂的青年才俊,如今却走上了一条充满艰辛和灾难的道路。