商朝末年，陈塘关统帅李靖的妻子怀孕3年零6个月，终于生下肉丸子，跳出一个乖巧可爱的男孩肉球。李靖远以为他是妖孽，想要杀了他，幸好太乙真人收他为徒，取名哪吒，赐给他乾坤界和混天令两件至宝。有一年，天下大旱，露水未落。哪吒和他的家人会去东海洗澡玩耍。他用混天帛搅动海水，震动龙宫，招惹巡海夜叉李根，龙王三太子敖丙。几经不合，哪吒杀了二人，酿成大祸。四海龙王齐聚陈塘关取命。哪吒为了拯救一方百姓，决定自首……优秀影片奖、青年优秀创作奖；1983年菲律宾马尼拉国际电影节更多奖；1988年法国布尔波拉斯文明俱乐部青年国际动画电影节评委会奖和宽银幕长篇动画片奖。
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