该动画片是中国第一部彩色动画片，也是第一部获得国际大奖的动画片（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展儿童文艺片一等奖，1958年获荣誉意大利国际纪录片及短片博览会奖）中国动画。很久很久以前，乌鸦并不是现在的样子，而是一只美丽的鸟，有着美丽的羽毛，歌声也很动听。正因如此，她才自视高人一等，整天只喜欢在众人面前得意洋洋。唱歌，跳舞，拒绝做任何事情。树叶变黄了，当每个人都建议她筑巢过冬时，她却置若罔闻。大雪纷飞的冬天，大家都躲进暖和的窝里吃饭，只有她站在野外光秃秃的树枝上瑟瑟发抖。突然，她发现了一堆野火，她一边取暖一边围着它跳舞。她的羽毛不小心被烧掉了。振翅后，美丽的小鸟变成了一只黑色的乌鸦。
