这部艺术片是我国第一部折纸电影（一种从儿童折纸发展而来的艺术片，人物和背景都是用折纸做的，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，充满童趣），导演、造型、布景设计和制作都非常出色。于哲光于1981年9月参加第11届吉福尼国际儿童电影节，红头、黑头、绿头小鸭子与蚯蚓、蝴蝶嬉戏，玩得不亦乐乎。一不小心，吵醒了正在做梦的小黑猫，对方大怒，追得不知去向。看到一个废弃的烟囱，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想跟进去，但是太肥了，就在那里等着。三只小鸭子从烟囱里出来的时候，都变成了小黑鸭，把小黑猫吓坏了。
峰田大梦,伊南羽桜,川井田夏海,稗田宁宁,中岛良树,市道真央,世界（EXILEFANTASTICS）,南条爱乃,小山刚志,金元寿子,日野聪,田村真佑
高濑右光,铃木达央,平川大辅,渡边明乃,津田健次郎,家中宏,三森铃子,樱井孝宏,坂本真绫,山寺宏一,三石琴乃,伊藤静,野岛健儿,大原沙耶香,林原惠美,绪方惠美,宫村优子,石田彰,立木文彦,子安武人,长泽美树,川村万梨阿,高山南,山崎和佳奈,小山力也,日高法子,田中敦子,池田秀一,一城美由希,梁田清之,杉本优,松井菜樱子,远藤绫,井上和彦,福岛润,茅野爱衣,生天目仁美,高桥广树,能登麻美子,名塚佳织,长岛雄一,野泽雅子,悠木碧,岛本须美,桧山修之,柚木凉香,小林由美子,兴梠里美,真柴摩利,大塚芳忠,大塚明夫